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汇丰、渣打竞相在新加坡发行首批点心债--摘自华尔街日报

 
加坡周一正式展开人民币清算服务,两大银行香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., 简称:汇丰银行)及渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC, 2888.HK, 简称:渣打),已率先启动它们在当地推出首批人民币计价债券的发行计划,以推动新加坡离岸人民币业务的发展。

道琼斯通讯社周一看到的销售文件显示,汇丰银行透过其新加坡分行,正发行2年期离岸人民币债券,初步指导息率约2.25%。

文件未显示具体发债规模,仅称基准规模,而发债集资所得将用于一般企业用途。在俗称“点心债”的离岸人民币债券市场,基准规模一般指人民币5亿元或以上。

此外,消息人士透露,渣打也正发行3年期点心债,初步指导息率约3%,他没有透露具体发债规模,也仅称为基准规模。

汇丰及渣打今次发行的债券,将透过新加坡中央托管私人有限公司(Central Depository (Pte) Ltd., Singapore)系统进行结算及交收,并均计划在新加坡交易所上市。新加坡中央托管私人有限公司与国际上两大债券结算及交收系统Euroclear及Clearstream已联网。

若成功发行,这将是新加坡启动人民币清算业务后,首批透过当地中央托管系统,对人民币计价债券进行结算及交收的债券。

新加坡最大的银行星展银行(DBS Bank, 简称:星展)上周四也表示,计划于短期内在新加坡发行人民币计价债券。

中国央行于2月8日正式授权中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1398.HK 601398.SH, 简称:工行)新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行。中国央行与新加坡金融管理局于3月7日,也签了新的双边本币互换协议,把互换规模扩大至人民币3,000亿元。

工行于4月2日已启动了新加坡人民币清算行服务,但正式为当地参加行提供人民币清算服务则于今天才正式展开。

渣打新加坡行政总裁Ray Ferguson在一份声明中形容,今次渣打在当地发债,是新加坡发展离岸人民币业务中心的重要里程碑。

市场人士称,新加坡为区内金融、商品及货币交易枢纽,预料会成东南亚地区使用人民币的平台,未来在人民币计价债券的发展上,料将会与香港形成竞争;而另一已展开人民币清算服务的台湾,则因规管较多,金融市场未完全开放,预计短期难以挑战香港的主导地位。

汇丰银行负责汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 0005.HK, 简称:汇丰控股)的亚洲业务,一直努力发展人民币业务,是点心债市场上最大的承销商。

根据上述文件,汇丰新加坡分行今次发债将由汇丰本身担任独家牵头经办人及账簿管理人,预计最快于今天内为债券定价。汇丰获穆迪(Moody's)"Aa2"评级,标准普尔 (Standard & Poor's)及惠誉(Fitch)则同样给予"AA-"。

渣打今次发债也由渣打本身担任独家牵头经办人及账簿管理人,预计最快于今天内为债券定价。渣打获穆迪(Moody's)"A2"评级,标准普尔 (Standard & Poor's)"A+"评级及惠誉 (Fitch)"AA-"。

据香港金管局的数字,去年点心债的新债发行量为人民币1,122亿元,较2011年上升4%。截至2012年底未偿还债券余额为2,372亿元人民币,较2011年底增加62%。

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